ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка, выпустив ипотечные облигаций с поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию объёмом 95,652 млрд руб.
Это четвёртая подобная сделка Банка ВТБ и ДОМ.РФ. Выпуск облигаций стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.
По ценным бумагам установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает дочерняя компании агентства - «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск размещён по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включён в первый уровень котировального листа Московской биржи.
«Выпуск ипотечных облигаций помогает развивать первичный ипотечный рынок и повышает доступность кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте «Жилье и городская среда»», - заявил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.
В прошлом году ВТБ и ДОМ.РФ подписали меморандум о расширении сотрудничества и выпуске ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб.